維爾利重大資產重組預案27日晚間出爐。公司擬按總計8.5億元價格，以發行股份及支付現金的方式全資收購蘇州漢風科技發展有限公司(簡稱“漢風科技”)和南京都樂制冷設備有限公司(簡稱“都樂制冷”)，希望借此延伸公司產業鏈，加快公司向節能環保行業綜合服務提供商轉型戰略的實施。
根據預案，公司此次還擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過17,000萬元，計劃用于支付本次交易現金對價及本次交易中介費用和相關稅費等。具體發行價格還有待詢價后協商確定。
預案顯示，公司擬向陳衛祖、張群慧、徐嚴開等19名股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的漢風科技100%股權，交易價格初步確定為6億元，其中：以15.90元/股價格發行股份支付交易對價的75%，總計4.5億元;以現金方式支付交易對價的25%，總計1.5億元。同時，公司擬向張貴德、楊文杰、朱志平等19名股東以15.90元/股價格發行股份購買其合計持有的都樂制冷100%股權，交易價格初步確定為2.5億元，全部以發行股份方式支付交易對價。
披露數據顯示，漢風科技和都樂制冷2015年度分別實現營業收入5,909.92萬元和6,922.83 萬元，實現凈利潤1,239.66萬元和305.94萬元。按照業績承諾，漢風科技2016年-2019年度實際凈利潤將分別不低于人民幣2,500萬元、5,000萬元、8,000萬元、11,800萬元;都樂制冷2016年-2019年度實際凈利潤將分別不低于人民幣1,000萬元、2,000萬元、3,100萬元、4,400萬元。
圍繞向節能環保行業綜合服務提供商轉型的戰略目標，維爾利上市以來通過陸續收購北京匯恒環保工程有限公司、湖南仁和惠明環保科技有限公司、杭州能源環境工程有限公司等環保類企業，業務領域不斷擴展。目前，公司主營業務已涵蓋垃圾滲濾液處理、污水處理、餐廚垃圾處理、煙氣凈化等領域，但在節能減排領域尚未形成核心競爭力。
資料顯示，漢風科技主要從事工業領域的節能服務，按業務模式可以分為兩大類，一類是節能設備的銷售;另一類是以合同能源管理模式開展的電機節能和余熱回收利用。作為國內較早從事高壓變頻節能改造的企業，漢風科技在此領域積累了豐富的項目投資運營經驗，尤其在鋼鐵行業成功實施了多個節能改造項目。
而都樂制冷成立于2005年，致力于提供大氣污染治理綜合解決方案，現階段主要提供油氣回收系統及工業VOC治理系統。作為國內較早進入油氣回收領域的企業，該公司與中石油、中石化、延長石油等大型石化企業已建立長期友好的合作關系，在業內具有較高的知名度和市場競爭力。
上市公司認為，通過收購漢風科技將有助于彌補公司在節能服務產業上的不足，延伸公司產業鏈，而收購都樂制冷將使公司在油氣回收和VOC污染治理領域具備較強的市場競爭力，從而進一步完善環保產業布局，加快公司向節能環保行業綜合服務提供商轉型戰略的實施。
