建筑節(jié)能：抓住萬億市場
本報記者 夏啟鳴
5月6日，財政部和住建部聯(lián)合對外發(fā)布《關(guān)于加快推動我國綠色建筑發(fā)展的實(shí)施意見》，明確將通過建立財政激勵機(jī)制、健全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及評價標(biāo)識體系、推進(jìn)相關(guān)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多種手段，力爭到2020年，綠色建筑占新建建筑比重超過30%。
兩部門在通知中明確了推動綠色建筑發(fā)展的主要目標(biāo)與基本原則，除了切實(shí)提高綠色建筑在新建建筑中的比重，還要力爭到2014年政府投資的公益性建筑和直轄市、計劃單列市及省會城市的保障性住房全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，到2015年，新增綠色建筑面積10億平方米以上。
在此之前，李克強(qiáng)副總理的歐洲之行就多次提到了節(jié)能環(huán)保技術(shù)在中國與歐洲的發(fā)展問題。5月3日李克強(qiáng)副總理在布魯塞爾的講話中，就特別提到建筑節(jié)能的重要性和發(fā)展前景。
一旦政策逐步落實(shí)，此前就醞釀已久建筑節(jié)能的廣闊市場有望進(jìn)一步被打開。
建筑節(jié)能的范圍包括節(jié)能材料，節(jié)能電器，智能建筑，地源熱泵，BIPV等；其中節(jié)能材料要求保溫、輕型，包括外墻材料、內(nèi)墻材料、節(jié)能涂料、節(jié)能門窗；節(jié)能電器包括節(jié)能燈具、LED燈、節(jié)能空調(diào)；智能建筑包括合同能源管理、BIPV；地源熱泵在國外使用多，國內(nèi)較少。建筑節(jié)能是個新興的產(chǎn)業(yè)。
我國既有建筑約430億平米，95%以上是高能耗建筑，單位建筑面積采暖能耗是發(fā)達(dá)國家新建建筑的2到3倍；中國作為世界上最大的建筑市場，每年城鄉(xiāng)新建成房屋建筑面積近20億平方米，超過所有發(fā)達(dá)國家建成建筑面積的總和，其中80%以上為高耗能建筑；2008年我國建筑能源消耗（不包括建材在生產(chǎn)過程中消耗的能源）已經(jīng)占全國能源消耗總量約30%。根據(jù)建設(shè)部測算，按照目前這種形勢發(fā)展下去，20年后，中國建筑能耗將占總能耗的40%。但如果建筑節(jié)能推行的好，即2020年節(jié)能50%，僅耗7.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，就可以節(jié)省出相當(dāng)于一個中等發(fā)達(dá)國家能耗的總量（3.5tce），由此可見我國建筑節(jié)能潛力巨大。
財政部副部長張少春說，中國發(fā)展綠色建筑將有效帶動新型建材、新能源、節(jié)能服務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望撬動超過萬億元的綠色市場規(guī)模。
中國建筑節(jié)能協(xié)會副會長王有為看來，實(shí)施意見的出臺，標(biāo)志著中國綠色建筑從起步階段邁向高速發(fā)展階段，也向世界展示了中國政府加快節(jié)能減排的堅定決心。目前中國帶有綠色建筑評價標(biāo)識的建筑總面積不足4000萬平方米，未來發(fā)展綠色建筑空間巨大。
住建部副部長仇保興則預(yù)計，2020年前，我國用于節(jié)能建筑項(xiàng)目的投資將至少達(dá)到1.5萬億元。
確實(shí)，建筑節(jié)能發(fā)展空間很大。僅從保溫材料這一項(xiàng)來看，美國從1987年以來建筑保溫材料占所有保溫材料的81%左右，國內(nèi)這一比例不足10%。國內(nèi)既有建筑約為430億平方米，95%以上是高能耗建筑；每年增長約20億平方米，其中80%以上為高耗能建筑；如果20%做節(jié)能處理，1平米節(jié)能投資150元，那么年市場增量為600億元，這還不包括現(xiàn)存建筑的節(jié)能改造，而目前國內(nèi)建筑保溫市場還不到25億元。
圍繞建筑使用節(jié)能這一主題，目前主要的措施包括以下三類：
1.對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行高水平的保溫隔熱。例如，窗戶采取多層窗、中空玻璃、低輻射玻璃、填充惰性氣體等方法，使整窗傳熱系數(shù)從1.5~2.5W/(m2K)降低至1.0W/(m2K)左右；對外墻加強(qiáng)保溫隔熱，特別是采用外保溫，使外墻傳熱系數(shù)從0.3~0.5W/(m2K)降至0.1~0.2W/(m2K)左右；在圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫隔熱良好的情況下，室內(nèi)用磚石、混凝土等重質(zhì)材料建成厚重結(jié)構(gòu)，以利于續(xù)存室內(nèi)熱能，調(diào)節(jié)室溫。
2.采用高效能供熱、制冷、照明和家電的設(shè)備與系統(tǒng)，減少輸熱、輸冷能耗，充分利用清潔能源，擴(kuò)大熱電聯(lián)供或熱電冷聯(lián)供，擴(kuò)大應(yīng)用熱泵、貯能、熱回收和變流量技術(shù)。
3.最大限度地有效利用天然能源，首先是太陽能。其它自然能源，如地?zé)崮芤矊⒌玫嚼谩５卦礋岜每捎糜诮ㄖ膳c制冷。風(fēng)力資源豐富的地方也可利用好風(fēng)能。當(dāng)然，建筑綠化也是常見的利用自然能源的方法，建筑物周邊廣植樹木，有防風(fēng)、遮陰、蓄水及改善景觀燈效果。
通過對以上對建筑節(jié)能主要措施的梳理，大致可以將建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)概括為四個重點(diǎn)子行業(yè)：1.依靠建筑智能化的建筑節(jié)能，主要包括針對新建建筑的基于機(jī)電設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）的建筑節(jié)能和針對既有建筑的能源合同管理模式（EMC）節(jié)能；2.使用新型節(jié)能建材的建筑節(jié)能，節(jié)能建材的具體應(yīng)用主要包括墻體，門窗和屋面；3.利用再生能源主要是太陽能的建筑節(jié)能；4.其它方式的建筑節(jié)能子行業(yè)。投資者可以對這幾個方面進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。
節(jié)能材料
煙臺萬華（600309）和紅寶麗（002165）：自65號文明確要求民用建筑使用A級防火材料后，有機(jī)材料在外墻保溫市場的使用受到限制。近期政府與大眾越發(fā)意識到防火不是單一的材料問題，更是一個系統(tǒng)工程，在2012年1月住建部發(fā)布《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃（征求意見稿）》中，規(guī)定“加快發(fā)展防火隔熱性能好的建筑保溫體系和材料，積極發(fā)展……復(fù)合墻板……等建材和制品”，聚氨酯等有機(jī)材料的使用空間再次打開。“十二五”將節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)從50%全面提高至65%，更利于性能優(yōu)越的聚氨酯材料在外墻保溫領(lǐng)域施展拳腳。聚氨酯材料有望在建筑外墻保溫領(lǐng)域發(fā)揮更重要作用。
每1億平米外墻保溫材料需耗用聚氨酯組合料約10萬噸，折合MDI5萬噸。中國總建筑面積400億平米，其中約40%在城鎮(zhèn)，75%需要改造，以建筑外墻與建筑面積比例0.5:1計算，國內(nèi)潛在改造市場容量60億平。“十二五”期間新建城鎮(zhèn)建筑預(yù)計40-50億平米，帶來20-25億平需求。假設(shè)“十二五”期間新建市場節(jié)能建筑比例占95%、改造存量的50%，聚氨酯滲透率20%，將累計消化約50萬噸MDI。對聚醚多元醇需求的影響情況類似。
煙臺萬華是2014年前全球唯一有較大產(chǎn)能投放的MDI企業(yè)，在國內(nèi)建筑節(jié)能市場充分啟動時有望最大受益；預(yù)計2012-2013年EPS分別為1.04元、1.4元，對應(yīng)2012-2013年P(guān)E13倍、10倍。紅寶麗擁有9萬噸硬泡組合聚醚產(chǎn)能（6萬噸在建）、100萬平米聚氨酯高阻燃保溫板材（1500萬平在建）；預(yù)計2012-2013年EPS分別為0.37元、0.48元，對應(yīng)2012-2013年P(guān)E31倍、24倍。
北新建材（000786）：石膏板作為一種環(huán)保節(jié)能的新型墻體材料是替代粘土磚的最佳產(chǎn)品，已經(jīng)成為許多公用建筑隔墻與吊頂?shù)氖走x材料，近十年紙面石膏板的需求量開始大幅攀升。從長遠(yuǎn)發(fā)展看，紙面石膏板在非承重內(nèi)墻和吊頂?shù)墓こ讨校瑢⒊蔀橐环N主流板材，紙面石膏板行業(yè)將是一個具有旺盛生命力的行業(yè)，作為配套的輕鋼龍骨也隨之大有發(fā)展前途。從2001年開始，全國石膏板的需求量開始大幅度上升。“十五”期間行業(yè)復(fù)合增長率37.6%，“十一五”期間復(fù)合增長率28.2%。即使是如此大的增長速度，中國人均石膏板的占有量仍然不到發(fā)達(dá)國家的一半。因此，石膏板在中國仍然是朝陽行業(yè)，在今后的幾年內(nèi)石膏板用量還會呈上升趨勢。以人均消費(fèi)3平米計算，預(yù)計到2015年我國石膏板市場容量將擴(kuò)大到40億平米，相當(dāng)于在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻番，未來五年復(fù)合增長率大約在16%-18%。
公司作為新型建材龍頭，在全國范圍內(nèi)布局。目前，業(yè)務(wù)規(guī)模超過10億平米（配套輕鋼龍骨），市場占有率超過30%，并計劃再用3年時間業(yè)務(wù)規(guī)模超過15億平米，成為世界第一的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，到2015年石膏板產(chǎn)能超過20億平米。公司經(jīng)營業(yè)績一直穩(wěn)健增長，近五年更是呈現(xiàn)加速上漲的態(tài)勢。
雅克科技（002409）：公司主要從事磷酸酯阻燃劑的研發(fā)和生產(chǎn)。從2009年開始，公司阻燃劑業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例超過85%。公司所有募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，有機(jī)磷系阻燃劑產(chǎn)能將超過10萬噸，成為全球最具競爭力的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)企業(yè)。
從國外阻燃劑行業(yè)發(fā)展歷史來看，我國阻燃劑消費(fèi)最具發(fā)展前景的是建筑保溫領(lǐng)域的聚氨酯硬泡阻燃型板材。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計顯示，我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80%以上為高耗能建筑。既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑，建筑耗能已占到我國總能耗的40%，建筑節(jié)能成為節(jié)能減排的重點(diǎn)對象。
據(jù)普華咨詢出具的《2009年聚氨酯行業(yè)研究報告》，2009年建筑領(lǐng)域聚氨酯的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的23.65%，而歐美等發(fā)達(dá)國家在建筑保溫領(lǐng)域的消費(fèi)量占55%以上。我國建筑外墻用的聚氨酯硬泡阻燃板材正逐步替代傳統(tǒng)外墻保溫材料聚苯板(EPS)、擠塑聚苯板(XPS)等，這將為TCPP、TDCP、TEP等有機(jī)磷系阻燃劑提供寬廣的市場。在我國公安部和住建部進(jìn)一步提高建筑保溫材料阻燃標(biāo)準(zhǔn)后，公司有機(jī)磷系阻燃劑市場需求將得到充分釋放。
天晟新材（300169）：公司主要從事高分子發(fā)泡材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括軟質(zhì)發(fā)泡材料、結(jié)構(gòu)泡沫材料以及上述材料的后加工產(chǎn)品。公司自主研發(fā)的高新技術(shù)產(chǎn)品-結(jié)構(gòu)泡沫芯材，已成功跨入風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、船舶制造、節(jié)能建筑等領(lǐng)域，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
中航三鑫（002163）：公司是從事安全、節(jié)能特種玻璃深加工和建筑幕墻工程、建筑門窗、鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、施工的企業(yè)。多年來公司玻璃深加工產(chǎn)品銷往全國各地和國際市場。公司已在大亞灣投資建設(shè)三鑫新的生產(chǎn)基地，占地20萬平米，它的建成將是中國玻璃深加工、幕墻、門窗、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)能力最大的行業(yè)生產(chǎn)基地。
智能建筑
建筑節(jié)能不僅涉及建筑材料和建筑內(nèi)使用設(shè)備，建筑前期設(shè)計、建筑后期管理等都是建筑節(jié)能的重要環(huán)節(jié)，而國內(nèi)企業(yè)在這后兩方面的參與很少。大部分建筑節(jié)能公司實(shí)際并不提供節(jié)能服務(wù)，都是某類特殊的節(jié)能產(chǎn)品和建筑材料提供商，有些甚至只是代理國外進(jìn)口的節(jié)能建筑材料。僅有少數(shù)企業(yè)在提供節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)的同時也提供合同能源管理服務(wù)，但服務(wù)圍繞自身產(chǎn)品，內(nèi)容較為單一，以空調(diào)系統(tǒng)改造和太陽能、地?zé)岜玫刃履茉蠢脼橹鳌Ｎ覈壳疤峁┙ㄖ?jié)能服務(wù)的公司主要有達(dá)實(shí)智能、匯通華城、慧生能源等。
泰豪科技（600590）：公司是國內(nèi)智能建筑電氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的首家上市公司，三大主業(yè)產(chǎn)品為智能建筑電氣、發(fā)電機(jī)及電源、裝備信息產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)有較強(qiáng)競爭力。公司的長期發(fā)展規(guī)劃是形成以智能建筑電氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主體，以軍工產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)模化和電機(jī)產(chǎn)業(yè)專業(yè)國際化為兩翼的產(chǎn)業(yè)格局。
達(dá)實(shí)智能（002421）：公司是行業(yè)領(lǐng)先的建筑智能化和建筑節(jié)能服務(wù)商,主要從事建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)，包括建筑智能化及建筑節(jié)能方案咨詢、規(guī)劃設(shè)計、定制開發(fā)、設(shè)備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)，以及能源監(jiān)測、能源審計、節(jié)能系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)等。
延華智能（002178）：公司是一家智能建筑與數(shù)字社區(qū)的全面服務(wù)商，主要從事建筑智能系統(tǒng)規(guī)劃咨詢、工程設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)備采購、施工和集成調(diào)試、項(xiàng)目管理、運(yùn)維增值服務(wù)以及應(yīng)用研發(fā)等綜合性工程技術(shù)服務(wù)，是國內(nèi)規(guī)模最大、資質(zhì)最全的智能建筑服務(wù)商之一。
