根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，寶安地產(chǎn)擬向控股股東東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定對象定增募資不超過95億元，全部用于累計(jì)裝機(jī)容量為1150MW的光伏電站項(xiàng)目的投資建設(shè)。其中，控股股東東旭集團(tuán)計(jì)劃以不低于30 億元現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行的臨時(shí)股東大會決議公告日，即2015 年11月27日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。公司停牌前股價(jià)為9.69元。
目前東旭集團(tuán)直接持有公司1.4億股，占公司總股本的29.88%，為公司控股股東。本次非公開發(fā)行完成后，東旭集團(tuán)持股比例將超過30%，進(jìn)一步鞏固其控股地位。
今年8月至9月期間，東旭集團(tuán)先后與中寶控股和東鴻信投資簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，累計(jì)斥資約23億元獲得寶安地產(chǎn)29.88%股權(quán)，入主寶安地產(chǎn)。此后，東旭集團(tuán)結(jié)合自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，迅速展開對上市公司主營業(yè)務(wù)調(diào)整和補(bǔ)充。
資料顯示，由李兆廷掌舵的東旭集團(tuán)是集光電顯示、節(jié)能照明、綠色建材、裝備制造等產(chǎn)業(yè)集群為一體的大型高科技綜合企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛幸患疑鲜泄緰|旭光電(000413)(此前簡稱“寶石A”，2011年由東旭集團(tuán)入主)和二十余家全資及控股子公司。在寶安地產(chǎn)房地產(chǎn)主業(yè)增長放緩的背景下，東旭集團(tuán)計(jì)劃在保持地產(chǎn)主業(yè)之外，積極進(jìn)軍以光伏發(fā)力為主的新能源產(chǎn)業(yè)，為公司打造新的利潤增長點(diǎn)。
近年來，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，我國光伏發(fā)電市場得到了蓬勃發(fā)展，光伏發(fā)電裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。截至2014 年底，我國光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量位居全球第二位，僅次于德國；2014 年我國光伏電站新增裝機(jī)容量位于全球第一位。
寶安地產(chǎn)表示，若本預(yù)案中的募集資金投資項(xiàng)目全部按計(jì)劃順利實(shí)施，公司光伏電站的總裝機(jī)容量將達(dá)到1150MW，初步形成一定規(guī)模的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)公司關(guān)于地產(chǎn)和新能源雙主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局
另值得一提的是，東旭集團(tuán)已為寶安地產(chǎn)進(jìn)軍光伏行業(yè)做了充分準(zhǔn)備。公司同日公告稱，擬以2300萬元受讓控股股東東旭集團(tuán)持有的東旭新能源投資有限公司(簡稱“東旭新能源”)100%股權(quán)。公司擬將東旭新能源作為未來發(fā)展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的主體。據(jù)悉，東旭新能源擁有較強(qiáng)的光伏電站建設(shè)能力，曾為多個(gè)光伏電站提供過EPC服務(wù)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)約為110MW.
寶安地產(chǎn)進(jìn)一步透露，除本次募投項(xiàng)目所涉及的1150MW光伏電站項(xiàng)目外，東旭新能源后續(xù)仍將在各省(區(qū))持續(xù)開發(fā)和儲備各類光伏電站項(xiàng)目，涉及地面集中式、地面分布式、屋頂分布式等多種類型，為公司未來項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的開發(fā)、投資和運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的不斷增長提供保障。而未來，上市公司也將在保留和發(fā)展現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，逐漸成為東旭集團(tuán)下屬的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺。
